Propuesta: Sistema de Automatización con IA
Cliente: Mutual Corredores de Seguros
Preparado por: Alta Estrategia | Fecha: 29 de octubre, 2025
Bienvenido al resumen ejecutivo de la propuesta. Esta sección destaca el objetivo estratégico, la brecha entre la situación actual y las metas deseadas, y los desafíos críticos que la automatización con IA busca resolver para Mutual Corredores.
Métricas Clave: Actual vs. Meta (Mes 6)
Desafíos Críticos Identificados
- ❌ WhatsApp manual: Demoras de horas, pérdida de leads calientes.
- ❌ Cotizador aislado: Sin integración con seguimiento ni CRM.
- ❌ Sin nurturing: Leads abandonados sin seguimiento automatizado.
- ❌ Falta de datos: Sin visibilidad de KPIs para optimización.
Esta sección es fundamental para la decisión. Aquí comparamos las tres propuestas (AI For The World, S1erra Studio, ITIS Support) bajo criterios financieros, técnicos, operativos y una matriz de evaluación final. Use los botones para navegar entre las comparaciones.
Comparación Financiera (12 meses)
Análisis del costo total, beneficio neto proyectado y velocidad de recuperación de la inversión.
Comparación Técnica
Evaluación de las capacidades clave de cada plataforma.
| Capacidad | AI For The World | S1erra Studio | ITIS Support |
|---|---|---|---|
| WhatsApp Business | ✅ API nativa | ✅ API integrada | ✅ Conector |
| Multicanal (FB, IG, etc.) | ✅ Incluido | ⚠️ Desarrollo adicional | ✅ Conectores |
| Integración cotizador | ✅ API bidireccional | ✅ Nativa | ✅ Power Automate |
| CRM sincronización | ✅ Tiempo real | ⚠️ A implementar | ✅ Dataverse |
| Lead scoring auto. | ✅ Incluido | ⚠️ A definir | ✅ Configurable |
| Nurturing automatizado | ✅ Secuencias inteligentes | ❌ No especificado | ✅ Flujos Power Automate |
| IA Generativa | ✅ Propietaria avanzada | ⚠️ A definir | ✅ Azure OpenAI |
Comparación Operativa
Factores de implementación, soporte y dependencia tecnológica.
| Factor | AI For The World | S1erra Studio | ITIS Support |
|---|---|---|---|
| Implementación | 7 semanas | 7 semanas | 9 semanas |
| Ubicación | Miami, FL | Guatemala (local) ✓ | Bogotá, Colombia |
| Soporte | 24/7 español/inglés | Horario local | Horario Colombia |
| Propiedad código | Proveedor | Cliente ✓ | Proveedor |
| Dependencia | Plataforma propietaria | Independiente | Ecosistema Microsoft |
Matriz de Evaluación Final
Puntuación ponderada final basada en los criterios clave. La calificación más alta es la recomendada.
Basado en el análisis, recomendamos «AI For The World – Gloria». Esta sección detalla por qué es la mejor opción, sus características clave y el modelo comercial transparente propuesto.
¿Por qué Gloria?
✅ Menor Riesgo Financiero y Retorno Rápido
- Inversión inicial: $1,300 (vs. $10k+)
- Recuperación en 1.3 meses (vs. 6.7-9 meses)
- ROI superior: 134%
- Modelo de pago por éxito alineado a resultados
✅ Capacidades Superiores y Soporte
- Omnicanal completo (WA, FB, IG, SMS) desde día 1
- Lead scoring y nurturing automatizado incluido
- Plataforma probada (4 semanas implementación)
- Soporte 24/7 en español
Características Clave y Beneficios
| Funcionalidad | Beneficio para Mutual |
|---|---|
| Respuesta instantánea <5 min | Aumenta conversión 8x vs. respuesta manual |
| Calificación automática de leads | Prioriza leads calientes para equipo ventas |
| Integración cotizador web | Sincronización bidireccional tiempo real |
| Nurturing automatizado | Recupera leads abandonados con secuencias |
| Analytics avanzado | Optimización continua basada en datos |
Modelo Comercial
| Concepto | Monto | Descripción |
|---|---|---|
| Desarrollo e Implementación | $1,300 (pago único) | Diseño, configuración, integraciones, QA, go-live |
| Mantenimiento y Soporte | $250/mes | Soporte técnico, actualizaciones, operación continua |
| Modelo de Éxito | $0.99/interacción exitosa | Pago solo por resultados (lead calificado, cotización) |
Un proyecto exitoso requiere un plan claro. Aquí detallamos el cronograma de 7 semanas para la implementación, seguido del plan de escalamiento de marketing digital necesario para alcanzar los objetivos de generación de leads.
Cronograma de Implementación (7 Semanas)
FASE 1: Preparación y Contratación (Semana 1)
Definición de SLAs, «interacción exitosa», topes de costos y firma de contrato.
Hito Crítico: Tope costos variables ($500/mes) y SLA (99.5%) definidos.
FASE 2: Configuración Técnica (Semanas 2-5)
Integración de APIs (WhatsApp, Cotizador, CRM). Configuración de flujos de IA, base de conocimiento y lead scoring.
Requiere de Mutual: Accesos API, documentación de productos, reglas de negocio.
FASE 3: Pruebas y Capacitación (Semanas 6-7)
Pruebas QA con casos de uso reales, correcciones y capacitación a equipos de ventas y administradores.
Entregable: Sistema 100% funcional y equipo certificado.
FASE 4: Lanzamiento y Optimización (Mes 3)
Go-live, monitoreo intensivo y inicio de optimización continua basada en KPIs reales.
KPIs: Tasa de resolución del bot, tiempo de respuesta, tasa de conversión.
FASE 5: Escalamiento Marketing Digital (Meses 3-7)
Plan incremental para pasar de 133 a 200+ leads/mes.
- Prioridad 1 (Mes 3): Optimizar Facebook Ads + Activar WhatsApp Catalog. (Inversión: $200/mes)
- Prioridad 2 (Mes 4-5): Lanzar Google Ads Search + Retargeting. (Inversión: $650/mes)
- Prioridad 3 (Mes 6-7): SEO local + Blog + Programa de referidos. (Inversión: $800/mes)
El análisis financiero es clave. Esta sección desglosa la inversión total requerida (plataforma + marketing), el retorno esperado y un análisis de sensibilidad para entender los posibles escenarios.
Inversión y Rentabilidad (Año 1)
Desglose Inversión Año 1: $15,251
Análisis de Rentabilidad (Escenario Base)
Análisis de Sensibilidad (Beneficio Neto Año 1)
El proyecto es rentable en el escenario base (meta), pero depende críticamente de la ejecución del plan de marketing.
Finalmente, revisamos los factores críticos para el éxito, los riesgos identificados con sus planes de mitigación, y los próximos pasos requeridos para la aprobación y arranque del proyecto.
Factores Críticos de Éxito
- Volumen de leads (Crítico): Ejecutar plan de marketing incremental ($800/mes).
- Calidad de leads (Crítico): Optimizar lead scoring y segmentación.
- Optimización continua IA: Revisión semanal de conversaciones.
- Velocidad de seguimiento: Alertas automáticas para equipo de ventas.
Aprobaciones y Próximos Pasos
Aprobaciones Requeridas:
- ☐ Financiera: $1,300 inicial + $1,050/mes promedio (Plataforma + Mkt)
- ☐ Operativa: Dedicar recursos internos y capacitar equipo.
- ☐ Técnica: Provisión de accesos API (cotizador, WA, CRM).
Acción Inmediata (Esta Semana):
- Agendar demo detallada con AI For The World.
- Revisar contrato y SLAs propuestos con Legal Mutual.
- Preparar documentación de productos.
- Decisión final y firma de contrato.
Matriz de Riesgos
| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|---|
| No alcanzar 200 leads/mes | Media | Alto | Plan marketing incremental + monitoreo. |
| Costos variables exceden | Baja | Medio | Tope contractual ($500/mes). |
| Calidad de leads baja | Media | Alto | Lead scoring + ajuste campañas. |
| Resistencia equipo al cambio | Baja | Medio | Capacitación intensiva + soporte. |
